Yona w blasku świtu

Księżniczka Yona, córka władcy państwa Koka, nigdy nie miała poważnych zmartwień. Dość powiedzieć, że za swoje największe nieszczęście uważała fakt, że jej kuzyn, Soo-won, w którym skrycie się podkochiwała, nie traktował jej poważnie. Gdy więc młodzieniec przybył do pałacu, aby wziąć udział w uroczystości na cześć szesnastych urodzin księżniczki, ta nie posiadała się z radości. Jednak to właśnie tej nocy cały jej świat miał lec w gruzach.

Yona wraz z towarzyszami pokonuje Yan Kum-jiego i oswobadza mieszkańców Awy. Jae-ha dołącza do drużyny księżniczki, zatem pozostaje im już tylko odszukać Żółtego Smoka... Tymczasem Geun-tae, przywódca Klanu Ziemi, niecierpliwi się, ponieważ trwający pokój uniemożliwia mu wykazanie się w bitwie. Przebywający w Chishin Su-won proponuje mu więc, by zorganizować turniej...